契約関連

クーリングオフ制度の使い方

  • 2018.05.12

「この投資顧問最低・・・なんとか契約を解除したい!」 こんな時に利用しておきたいのがクーリングオフ制度です。このクーリングオフ制度を利用すれば、解約用紙を投資顧問の送りつけるだけでその日のうちに不愉快な投資顧問との契約を解除できます。 この「即日で投資顧問との契約を解除できる」という項目だけを見ればクーリングオフ制度は非常に便利に思えるかと思いますが、クーリングオフ制度を利用するには一定の条件を満 […]

投資顧問契約を結ぶ際の5つの心得

  • 2018.05.10

投資顧問の利用に興味を持った人が100人いて、その中で実際に有料プランの契約をする人って何人くらいだと思いますか? この質問をすると20人、30人、50人と色々な答えが出てくるかもしれませんが、投資顧問会社で働いたことがある管理人の経験では実は5人~10人。 つまり、投資顧問の利用に興味を持った人の中で実際に有料プランの契約をするのは5%~10%なのです。それではどうしてこんな結果になるのでしょう […]

成果報酬型の料金プランの特徴

  • 2018.05.10

「投資顧問の成果報酬制は嘘八百」 成果報酬という用語を聞くと、「結果が出なけれ料金は完全返金」、「完全返金とは言わずとも7割~8割の料金は返してくれる」、なんてことをご想像されるかもしれません。 このイメージは一見すると正しく思えるかもしれませんが、実は間違っております。 なぜなら投資顧問の成果報酬制度というのは「一見すると成果と連動しているように見えつつも実は連動していない」からです。 この「成 […]